Die OPTIMA Versicherungstreuhand GmbH schafft mit einer ganzheitlichen Finanzberatung messbaren Mehrwert.

Wir stehen an Ihrer Seite und beraten sie unabhängig in allen Bereichen der Finanzplanung.
Dank der Vernetzung mit zahlreichen Spezialisten aus den Bereichen Immobilien, Recht, Steuern und Vermögensverwaltung erfahren Sie bei uns eine engagierte, kompetente und zuverlässige Beratung aus einer Hand. Sie sparen so viel Zeit und Geld.

Mehr Leistungen für weniger Geld

• Bin ich gut und günstig versichert?
• Welche Leistungen erhalte ich bei Invalidität?
• Ist meine Familie in meinem Todesfall abgesichert?
• Reicht das Geld im Alter?
• Welche ist die richtige Säule 3a für mich?
• Soll ich die Pensionskasse als Rente oder Kapital beziehen?
• Versicherungstreuhand: Die Zügel im Griff und persönlich betreut. Ohne zusätzliche Kosten!

Intelligent investieren

• Wie kann ich Systematisch und konsequent Vermögen aufbauen?

• Wie erziele ich attraktive Renditen?

• Ich will trotzdem flexibel bleiben und keine unnötigen Risiken eingehen.

Sparen dank unabhängiger Beratung

• Ich will die Steuererklärung von einem Experten erledigen lassen.
• Wie kann ich meine Steuerbelastung senken?
• Soll ich einen Einkauf in die Pensionskasse machen?
• Soll ich die Pensionskasse als Rente oder Kapital beziehen?

Träume realisieren

• Kann ich meinen Traum vom Eigenheim verwirklichen?
• Ist mein Wunschobjekt für mich tragbar?
• Wie finde ich die beste Hypothek?
• Ich will meine Immobilie zum Bestpreis verkaufen.